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小米IPO细节:4位联合创始人将套现20亿港元

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CDR审核的戛然而止,未影响到小米踏上香港IPO的征程。

6月21日,据界面新闻获取的一份资料显示,小米将于7月9日正式登陆港交所主板,将发行2,179,585,000股股份,定价区间为每股17港元至22港元,代码为“1810.HK”。

以此计算,小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间,远低于此前预计的100亿美元。

数月以来,小米的高估值都处于舆论漩涡的中心。据财联社援引知情人士,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,是雷军选择主动调低定价,为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。

不过,这个估值区间与此前700亿-1000亿美元的市场预期相比缩水不少,也远低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。

据该资料显示,此次发行,66%为新股(Primary Share),34%为旧股(Secondary Share),即原股东卖出股份。其中,联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117,888,000股股份,占基准发行股份的5%,晨兴资本(Morningside)卖出627,257,000股股份,占比29%。

此外,小米此次发售结构为95%国际发售,5%香港公开发售。基石投资者包括中投中财(CICFH)认购1.91亿美元、美国高通(Qualcomm)认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元。以此计算,7位基石投资者共计投资5.495亿美元。

文件中还指出,小米此次IPO的超额配售选择权(OAO)为基准发行的15%,最多326,937,000股股份。预计定价日期为香港时间2018年6月29日(星期五)。

此前,小米于周二早间突然宣布推迟发行中国预托证券(CDR),市场哗然。

小米发言人6月19日表示,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。

随后,证监会也立即发声,表示“尊重小米集团的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核”。

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